时光飞逝，岁月如金。 2005年12月，在中国公共财政发展的浪潮中，华招基金成立，进军中国资本市场。中华商业基金会将于2025年12月庆祝成立20周年。
二十年春秋，辉煌灿烂。继往开来，铺路未来，谱写又一个辉煌篇章。回顾华商基金20年的非凡发展历程，华商基金始终坚守初心，将所有者利益放在第一位，以专业创造价值，以诚信赢得信任。我们在波澜壮阔的资产管理行业留下了辉煌的印记，正满怀豪情迈向高质量发展的新未来。
坚持主动经营方向，创造丰碑业绩。
20年是时间的标准，也是业绩的试金石。自成立以来可见，华商基金始终把主动管理能力作为自身的基础和发展基础。专注于股票和债券两大投资领域，实现长期回报，吸引市场关注。
国泰海通证券数据显示，截至2025年9月30日，华商基金主动股票型基金近五年（2020.10.01-2025.9.30）绝对收益率达120.39%，在141家可比公司中排名第三。近七年（2018年1月10日至2025年9月30日）绝对回报率达到269.62%，在118家公司中排名第二。
固定收益投资领域，招商基金主动型固定收益产品也表现不俗。国泰海通证券数据显示，旗下主动债券基金近五年（2020年10月1日至2025年9月30日）绝对业绩表现为57.09%，在129家可比公司中排名第一。绝对回报过去7年（2018年10月1日-2025年9月30日）的n比率已达到90.43%，在108家对比公司中排名第一。
股票和债券的优异表现，累计为公募基金持有人带来投资收益498.05亿元，股息收益率2761.5万元（数据截至2025年9月30日）。这些数字充分体现了公司强大的投研能力，能够抵御牛熊市场，在复杂多变的市场环境中持续创造回报。他们验证了招商基金全面、均衡的投资管理能力，为客户带来了卓越的回报和体验。
市场评价也体现在主要奖项上。迄今为止，中华商业基金会已累计荣获“金牛奖”33次。值得注意的是，2023年12月，公司荣获第20届中国基金业金牛奖“优秀业绩金牛奖”。这个系列的辉煌的数字和奖杯是华商基金会20年来积极管理和潜心研究的必然结果。这是对公司创造长期投资价值能力的最终认可，也是对公司成立20周年的庆祝。
创新并果断扩展设计，以提高产品和服务的功能。
华商基金在尊重核心能力的同时，始终与时俱进，以创新驱动发展，主动应对行业变化和客户需求。
利率改革的先驱者和投资者分享利润。华商基金是首批批准浮动利率产品的基金公司之一。将管理费与基金业绩更紧密地联系起来反映了公司与投资者分享利益和风险的决心。这是践行“以客户为中心”、推动行业高质量发展的重要举措。
我们将激活大力推出指标改善的产品，通过主动管理强化被动投资。 2024年至2025年，招商基金前瞻性规划，大力拓展“指数提升系列产品”。陆续获批或推出首批多维度指数丰富产品，涵盖中证A500、上证科创综合指数、中证500、中证300、上证科创板100、中证800等多维度指数丰富产品。这不仅是对公司产品线的重要补充，也拓展和体现了公司主动管理在量化领域的深厚实力。华商基金通过结合主动选股和指数化投资工具，为投资者提供跑赢基准指数的阿尔法，力争在主动投资浪潮中开辟主动管理新战场。
坚持长期理念，践行专注和责任的文化。
这一成果的背景在于文化观念的教学。招商基金总经理王小刚先生曾深刻指出，招商基金能够通过“专注”和“责任”的文化克服困难、实现稳健发展。不追随短期趋势、不图一时之利的做法，鲜明地体现了中国贸易基金的长期性和对高质量发展的追求。
文化是灵魂，是发展的“定海神针”。良好的企业文化是企业长久发展的基础。华商基金自成立以来，秉承“诚信创造财富”的企业发展理念和“优化资源配置，支持企业成长，为投资者创造财富”的使命。我们秉承“诚信为本”的核心价值观“专业、协作、创业、责任”，努力成为一家值得信赖、受人尊敬的资产管理公司。通过文化的不断灌输和内化，引导全体员工体现“以人为本”的原则，体现“主人牛”的血统，履行信托义务，为公司稳定长期发展提供坚实的思想保障。
投资研究能力是资管机构的生命线。华商基金将持续加强核心投研能力打造，加快构建“一体化、多策略平台化”的投研体系。我们以“深入研究促进投资”的理念提供持续支持。华招基金打造了独特的投研平台“华招金海螺”，支持投研一体化。
服务中心增强投资者的获得感。财富管理的目的不仅是为了创造利润，更是为了财富的增值和保护。华商基金持续提升投资者服务水平。我们通过加强投资者教育、优化客户服务体验、丰富产品线满足投资者多样化风险偏好的需求、推动数字化转型、提高服务效率等方式，努力提高投资收益和持有人的幸福感，成为值得投资者信赖的长期资产管理机构。
承担成为大国的责任，承担成为金融超级大国的使命。
站在成立20周年的新起点上，招商基金将继续开拓发展，面向中国经济的未来和命运。我们深知，它与当今时代息息相关，契合建设金融强国的时代号召。房子。
大商基金会始终牢记“最大的民族企业”，自觉将自身发展融入国家发展大局。第一，我们坚持把持有人的利益放在第一位，履行信托义务。这些都是资管行业的稳健收益，也是招商基金获得长期信任的基础。二是助力国家战略，引导资源优化配置。聚焦并积极发展科技创新、绿色低碳金融、普惠金融、养老金融、数字金融等重点领域，细化支撑现代产业体系建设和实体经济高质量发展的“五点支撑”。三是坚定信念高质量发展新局面。以“稳”为第一要务，确保公司运营合规、稳健。和我们将以“进取”为方向，不断提升专业能力和服务水平，在服务中国式现代化的进程中实现更高水平的发展。
二十年来，这一章书写了中国企业家艰苦奋斗的商业史诗。未来，华商基金将开启成为领先资产管理机构的新路径。 20年是一个转折点，也是一个新的起点。未来，华商基金会将继续秉承“取信于人、忠诚于人”的行业精髓，深化主动经营，坚持长远，推动创新变革，坚守时代使命。在高质量发展的道路上，华商基金将以更加成熟的态度、更加昂扬的斗志，与业主、合作伙伴和全体员工精诚合作，为企业长期稳定发展贡献新的更大的力量。资本市场、金融强国建设、人民财富增值。
数据说明：本文金牛奖由中国证券报授予，数据截止于20250930。累计投资业绩数据来源于基金、银河证券、招商基金定期报告。累计分红数据来自招商基金。以上数据截至20250930，本文中的基金公司排名评价及绝对业绩数据由基金评级机构国泰海通证券于2025年10月发布，且数据截止于20250930，最近五年为20201001至2020.50930，最近7年为20181001至20250930年。评估工作按照《证券投资基金评估服务运作暂行办法》执行。公募基金净值经管理人审核后予以公布。绝对回报为基金管理公司是指基金公司管理的主动型基金在存续期内按管理资产规模加权的净增长率。期间管理的资产规模是根据可用期间规模的简单平均数。主动型股票基金包括开放式主动股票型基金、强型股票型混合型、部分股票型混合型、平衡型混合型、灵活型混合型、灵活策略型混合型、主动型混合型封闭式基金等。不过，不包括指数、生命周期混合型、部分债务混合型基金、港股灵活策略混合型、港股部分股权混合型、港股强股型混合型和QDII基金。主动型债券基金包括纯债券基金、封闭式纯债券基金、准债券基金、封闭式准债券基金、分数债券基金、封闭式分数债券基金、可转债基金、短期债券基金，但不包括外币基金、国库管理债券基金s、摊余成本债券型基金和指数挂钩债券型基金。纯债基金包括纯债基金、封闭式纯债基金和短期债基金。部分债权基金包括准债权债权基金、准债权封闭式基金、可转债基金、部分债权基金和部分债权封闭式基金。
风险提示：虽然基金管理人承诺以诚实、勤勉、审慎、勤勉的态度管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。该基金过去的表现和净值并不代表未来的表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不保证该基金的业绩。基金经理过往的业绩并不能保证基金业绩。投资者购买基金前应仔细阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件。鼓励投资者选择符合条件的产品他们的风险承受能力和投资目标。以上观点不代表投资建议。市场存在风险，投资本基金需谨慎。
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